マーケティング調査・コンサルを手がける企業が、株式会社immedioのBtoB Web接客SaaS「immedio」を導入。インサイドセールスの日程調整自動化により月6時間の業務効率化を実現し、フォーム埋め込みから約17％の商談は担当アプローチ不要で自動設定。また、CRM連携を含む一連の自動化フローが営業作業を軽減し、結果として商談供給数が前年比1.5倍へと成長した。
マーケティング手作業6時間削減で商談供給数1.5倍に 日本
- この記事を参考にした事業アイデア
このニュースからのヒント
- 自動スケジュールで営業負担を即解消
- インサイドセールスが日程調整に割く時間が生産性を圧迫しているが、自動化された日程調整リンクを顧客に提供すれば、アポイント設定をセルフ化し、即時に手動タスクを削減できる。
- 【課題】
手動の日程調整で営業負担が増大
【解決】
自動化された日程調整リンクを導入
【結果】
アポイント設定時間を削減し、生産性向上 - CRM連携フォームでデータ入力を一元化
- CRMへの手動データ登録が作業を煩雑化していたが、サイト埋め込みフォームとCRMの自動連携を実装すれば、情報収集から割り当てまでを一気に完結し、手間とミスを同時に削減できる。
- 【課題】
手動CRM入力 → 作業負担とミス発生
【解決】
埋め込みフォームとCRMを自動連携
【結果】
データ登録ミス減少と対応速度向上 - 自動化営業フローで商談数を1.5倍に拡大
- 部分的な自動化だけでは商談数が伸び悩むが、日程調整から商談設定までを包括的に自動化するフローを構築すれば、営業負担を軽減しながら商談供給数を大幅に増加できる。
- 【課題】
手作業中心の商談設定 → 商談件数停滞
【解決】
日程調整＆商談設定の包括自動化
【結果】
商談供給数が1.5倍に拡大
考えられる事業アイデア
- 中小BtoB企業のアポイント自動化アウトソーシング事業
- 営業リソースが限られる中小BtoB企業向けに、日程調整からCRM登録までを丸ごと請け負う無店舗型サービスです。AI通話ボットと専門オペレーターのハイブリッドで、リードへのアプローチ～日程確定～データ登録を一本化。企業はコア商談に専念でき、運営側は月額定額＋成果報酬型でキャッシュフローを安定させます。
- なぜ？手動のアポイント調整やCRM入力は時間を浪費しミスも誘発。先行投資なく成果向上を即実感できる外部委託ニーズが高まっています。既存SaaS利用企業もカスタマイズ不要のワンストップ代行を求めています。
- どうする？自宅や小規模オフィスを拠点に、クラウド通話システムとAIボットを導入。契約企業ごとにヒアリングし、トークスクリプトとデータ項目を設計。日程調整リンクを併用し顧客セルフ設定を促しつつ、追客やリマインドは人手でフォロー。商談確定後はZapier等でCRMに自動登録し、月次でレポートを納品します。
- ネーミングかんたん商談アシスト - 面倒な調整を手軽に代行するイメージを強調。
アポマスター - アポイント獲得をマスターし、成功率を高める意味合いを込めて。
リードリンク - リード管理と日程調整をつなぐ「リンク」の役割を表現。 - シナリオ① サービスメニュー策定
└ 月額・件数制成果報酬の価格モデルを確定
② 営業ツールセットアップ
└ クラウド通話システム、AIボット、Zapier接続を準備
③ オペレーター教育
└ スクリプト作成、CRM操作、電話応対品質基準を設定
④ パイロット導入企業獲得
└ 既存ネットワーク経由で３社をトライアル契約
⑤ KPIモニタリングと調整
└ 商談設定数、成約率、コスト効果を週次で確認
⑥ 本格拡大と自動化強化
└ スクリプト追加、AIボット精度向上、契約社数拡大 - 専門家の煩雑な顧客対応業務を効率化する自動化・有人代行サービスビジネス
- 弁護士、税理士、建築家といった専門家や、小規模なリフォーム業者、写真スタジオなど、対面での顧客対応が中心となる事業者は、見込み客からの問い合わせ対応、初回ヒアリング、予約設定といった初期段階の事務作業に多くの時間を割かれており、本来の専門業務や商談に集中できていない現状があります。これらの非効率な手動タスクは生産性を著しく低下させています。この課題に対し、テクノロジー活用と人的フォローを組み合わせることで、見込み客対応のプロセスを効率化・自動化し、専門家の時間と労力を解放するサービスを提供します。
- なぜ？特定の専門職や小規模事業者は、高額なシステム投資や専任の事務員を雇う余裕がない一方で、問い合わせ対応や予約管理は事業の根幹に関わるため、効率化のニーズは非常に高いです。手動で行われるこれらの作業はミスも発生しやすく、顧客体験の質にも影響します。既存の日程調整ツールやフォームツールだけでは対応しきれない個別対応や、複雑な条件設定が求められる場面が多く、テクノロジーだけでは解決できません。ここに、自動化ツールと人間の柔軟な判断やコミュニケーション能力を組み合わせたサービス提供の余地があります。これは大企業が大規模システムで解決を図る領域ではなく、まさに「山の中のケモノ道」と言えます。ターゲットはバーニングニーズを持つ顧客セグメントです。
- どうする？見込み客からのWebサイト経由、電話、メールなどの問い合わせに対し、まず既存のフォームツールや自動応答システムを活用して一次情報を収集します。その後、顧客の要望や専門家のスケジュール条件に基づき、最適なアポイント日時を提案・確定させるプロセスを、既存の日程調整ツールと組み合わせながら、必要に応じて人間のオペレーターが介入し、きめ細かく調整・フォローします。ヒアリング項目が多い場合は、オンラインフォームと連携した有人ヒアリングサービスを提供し、収集した情報を専門家へ正確に引き渡します。収集した顧客情報は、簡易な顧客管理システム（既存SaaS利用）に自動または半自動で連携させます。サービスは無店舗型とし、顧客事業者とのやり取りはオンラインで行い、必要に応じて訪問説明を実施します。収益は、月額固定費＋対応件数に応じた従量課金モデルを基本とします。初期は少数の顧客から開始し、成功モデルを確立した上で、対応可能な業種やサービス範囲を徐々に拡大していきます。
- ネーミングバックオフィスアシスト - 専門家や小規模事業者の負担となっている裏側の事務作業を支援することを直感的に示す。
フロンティア効率化 - 見込み客との初期接点である「フロント」業務を効率化する価値を表現。
業務スリムナビ - 煩雑な業務をスリム化し、事業をスムーズに進める道筋を示すナビゲーターのような存在感を表現。 - シナリオ① ターゲット業種の特定と課題深掘り調査
└ 特定の専門職や小規模事業者を対象に、見込み客対応における具体的な非効率やボトルネックをヒアリングで詳細に把握
② サービスプロトタイプの設計と必要ツールの選定
└ 既存のフォーム、日程調整、顧客管理SaaS等を組み合わせ、自動化と有人対応の連携フローを構築する設計図を作成し、必要なツールを選定
③ パイロット顧客との契約と試験運用
└ 課題意識の高い数社の協力顧客と契約し、設計したサービスモデルを実際に運用し、効果と課題を測定
④ 運用体制の構築とオペレーションの標準化
└ 少数のオペレーターを配置し、マニュアル作成等で対応品質を標準化し、業務フローを最適化
⑤ 顧客獲得とサービス範囲の拡大
└ パイロット運用の成果をもとに集客を行い、安定した顧客基盤を構築しつつ、対応可能な業務範囲を段階的に拡大 - 企業の営業現場知識を保存・活用する技術継承支援事業
- 熟練営業担当者の退職・異動により、企業の営業ノウハウが流出する問題が深刻化しています。本事業では、営業プロセスの自動記録と分析を組み合わせ、企業内の暗黙知を可視化・データ化するサービスを提供します。営業の現場で使われる言葉や交渉術、顧客対応のコツなどを効率的に収集・整理し、新人教育に活用できる知識継承システムを構築します。店舗型のトレーニングセンターと組み合わせ、オンライン・オフラインの両面から技術継承をサポートします。
- なぜ？少子高齢化による人材不足と世代交代の加速により、企業内の技術継承が課題となっています。特に属人的になりがちな営業ノウハウは、体系的な記録・共有が難しく、熟練者の退職とともに失われがちです。また従来の営業支援ツールは効率化が主眼で、ノウハウ継承の機能は不十分です。既存顧客接点を最大限に活かしながら新人を早期戦力化するには、体系的な知識継承の仕組みが不可欠で、中小企業から大企業まで幅広いニーズがあります。
- どうする？まず営業会話の自動記録・テキスト化ツールを活用し、営業プロセスの可視化を行います。次に成功パターンの抽出と分析を行い、企業ごとのノウハウデータベースを構築します。店舗型のトレーニングセンターでは、このデータを活用した実践型研修を提供し、オンラインでの自己学習と組み合わせた効果的な技術継承プログラムを実施します。初期は特定業種（例：機械部品卸や専門商社）に絞り、成功事例を構築した後に業種展開します。収益モデルは初期構築費用とデータベース利用料の月額課金制とし、トレーニングセンター利用料も追加収入源とします。
- ネーミング営業知恵継承堂 - 「知恵」と「継承」を組み合わせ、伝統的な知識を大切に次世代に伝える姿勢を表現。
ノウハウバンク - 「知識を預ける銀行」のイメージで、企業の貴重な営業資産を保管・活用する場所を表現。
売上職人塾 - 「職人技」を継承する「塾」というコンセプトで、営業技術の習得に取り組む場であることを表現。 - シナリオ① パイロット企業の選定と実証
└ 特定業種で課題意識の高い企業と共同で実証実験を実施
② 知識収集・分析システムの構築
└ 音声認識とAI解析を活用した営業会話の自動記録・分析の仕組み構築
③ トレーニングセンターの開設
└ 実践型研修を行うための専用施設と教育プログラムの整備
④ サービスのパッケージ化
└ 初期構築から運用までの一貫したサービス体系の確立
⑤ 業種別展開の推進
└ 成功事例をもとに異業種への横展開と業種別特化パッケージの開発
